【市场温度】ChatGPT概念股，基金经理买了吗？

郭志强

2023年02月13日

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- 本周市场温度 -

全A指数当前24.29℃，沪深300当前39.21℃，中证500当前20.30℃。整体都处于低估、合理区间。

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- 本周实盘概况 -

个人实盘来看，上周一（2.6）定投【新新向荣】500元，累计收益率：0.18%。【沪深300实验室】未操作，累计收益率：3.41%；【中证500实验室】未操作，累计收益率：3.35%。

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- 本周市场感悟 -

最近国外的chatGPT算是火出了圈，比尔·盖茨说ChatGPT的重要性不亚于互联网的发明。微软股价随后也是上涨，创了近5个月新高。

这么火的概念，大A也没歇着。ChatGPT指数最近一周直接上拉，创了历史新高。数据来源：wind，且慢投研，2019.1.1-2023.2.12

ChatGPT概念股这么火爆，基金经理买了吗？

首先，我统计了一下，ChatGPT指数的成分股一共28个。其中，有基金持股的共有14个。这14个当中，有13个的基金持股数小约等于5只。只有一个，持股基金数达到了80只。

当然，有的是指数基金持有。除去指数基金， ChatGPT指数的28个成分股，有主动管理型基金持有的共有9个。

具体成分股如下：

风险提示：股票不构成推荐，只是说明使用。

然后，我又整理了持有这9个成分股的所有基金名单。剔除规模小于2亿的，一共剩下17只基金。

具体名单如下：

风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

粗略看了一下，这些基金中，年初至今涨的猛的，多数之前跌的也很猛。

国富中小盘、国富恒瑞A年初至今的表现虽然中规中矩。不过成立日期都比较早，成立以来的表现都还不错。

但是，这2个基金的基金经理都是赵晓东。赵晓东的风格多数还是大盘价值为主。我看了一下它们的历史重仓股，大部分也都是大盘价值股。而且，重仓的ChatGPT概念股占比也比较低。换句话说，即使没有ChatGPT概念股的贡献，这两个基金的业绩，应该也不会差太大。

话说回来，为什么这么火的概念，却只有这么少的基金买？

我觉得原因可能有2个：

第一，大部分公司都是小市值的股票。ChatGPT指数里的28只成分股，中位数市值只有78亿。而基金绝大多数买的股票都会在中证800成分股里挑。所以，小盘股天然基金占比就少。

第二，ChatGPT是很火，但实际上大A里的这些公司，很多都跟ChatGPT没啥关系。这两天随着概念股的急涨，很多相关公司也收到了监管部门的关注函。一些公司也做出了澄清，表明ChatGPT确实跟我司没啥关系…

如下图：

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- 本周实盘实验室 -

最后，上周市场继续不温不火的微幅调整，中长期来看，当前权益配置性价比依然不低。不过，基于个人的权益仓位已经较高。所以，本周我还是会降低权益仓位增加的速度，拿出500元现金流，定投固收加策略的【新新向荣】。

大家可以直接在首页🔍搜索「新新向荣」即可买入。

图片来自小顾基金APP，数据截至2023.1.30

风险提示：基金及基金投顾组合的过往业绩不代表其未来表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。

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