你的且慢,已经是一个AI投顾了
且小慢2024年05月10日
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亲爱的同路人,你肯定好奇这是怎么回事?  为什么小顾平时“一本正经”的提供"顾",也能回答脑洞大开的问题? (PS:  仅供娱乐,不作为投资建议参考)

因为,我们的小顾大变身啦~不仅能为你提供更加专业的关于投资、账户、行业、市场等场景的服务,也能时不时的与您进行一些惊喜、有趣的互动。  

小慢这就带大家了解“AI”升级后的小顾能给大家带来什么贴心服务。 更多、更有趣、更个性化的小顾,欢迎大家一同来调 教~

一、且慢小顾的成长史

“小顾”是且慢的在线智能投资顾问。

2019年,小顾1.0:

因为个人资金和理财需求的不同,决定了我们在解决怎么投的具体问题上必须做到因人而异。 且慢也一直在探索,如何在提供优质产品基础上,更进一步: 提供一套完善的服务。

所以,小顾1.0应运而生,通过投资服务与投教相结合,引导并帮大家规划适合的投资方案,解决大家具体的一笔钱应该投什么投顾产品的问题。

2022年,小顾2.0:

持续为大家带来更优质的服务体验,一直都是且慢的使命。 在实践中我们发现,除了不知道要选哪个产品,更多人困扰的是资金应该如何规划,或是忽略了资金规划的重要性,导致资金错配、风险错配的问题,将短期可能需要用到的钱,拿来做高权益占比的投资,可能在波动市场中赎回导致较差的投资体验。

所以,小顾2.0也在2022年和大家见面,为大家提供投前、投中、投后的全流程投顾服务,包含了资金规划、资产配置、配置分析和持续跟踪全套服务功能。

2024年,小顾3.0:

在探索如何为大家提供更有价值服务的这条路并没有终点。 借着人工智能的大发展,且慢不只是想做好一家基金投顾公司,也想提高我们作为一家金融科技公司的含"AI"量,为大家提供更高效、更精准、更有温度的投顾服务。

所以,今天小慢带着搭载AI大语言模型的小顾3.0: AI小顾抢先体验版,给大家抢先体验啦~

二、AI小顾功能介绍

升级后的小顾3.0有了AI大脑,集成「投资顾问」、「客服」、「助理」等角色能力于一身,帮你解决更全面的投资问题与需求。

AI小顾可以像教练一样全程辅助你的投资,帮你轻松找到服务、知道答案、做到要做的事情,伴你在投资路上慢慢成长~

如果你不知道怎么开始小顾对话,那么可以跟着小慢一起来体验:

场景1: 问投资

投资建议: 小顾会结合你的账户情况,给你进一步资产配置的优化建议。

推荐产品: 在不知道投什么,问问小顾,小顾会根据你的投资目标和风险偏好,给你匹配的策略推荐。

策略筛选: 想找回撤小的策略? 想找四笔钱中的某一笔钱? 或是想找具体某个主理人或基金公司的策略? 可以让小顾帮你根据条件筛选策略。

场景2: 问资讯

行业资讯: 你可以结合你的持仓情况,查看行业的研究报告,帮助你了解更多行业机会,审视自己持仓,也可以作为研报查看的工具。

基金经理: 你想了解哪个基金经理,他在哪工作、他管的什么基金、他的业绩表现,一问便知。

热点掌握: 问问小顾最新热点,便可以及时了解当前热点。

场景3: 问市场

市场温度: 想知道现在市场是寒冬还是酷暑? 问问小顾,快速掌握当前市场温度~

指数估值: 指数估值在手,投资更有底,小顾会为你提供主要指数的估值数据。

热门板块观点: 想知道投资圈哪里热闹? 专业人士怎么看这些热闹? 问问小顾吧,它会告诉你。

场景4: 问产品

问基金: 想快速掌握某只基金的情况,告诉小顾基金代码或名字,小顾就可以帮你扒得清清楚楚~

问策略: 如果你想淘且慢上的各种策略,比如权益占比高的、债券占比高的、配置海外的,你都可以问小顾,快速找到你喜欢或适合的投顾策略。

策略对比: 不知道哪个组合适合自己? 让小顾帮你对比一下,快速掌握不同策略的情况,了解哪个策略更匹配自己的偏好。

场景5: 问账户

现金流: 想知道自己的资金进出情况? 问小顾吧,它很擅长帮你捋清楚。

收益分析: 小顾可以轻松帮你了解账户收益情况,哪个账户或哪个产品帮你赚得多。

资产分析: 想了解自己持仓的底层资产是否均衡? 让小顾告诉你

场景6: 助手小顾

不用你问,小顾也可以是个主动的AI。

待办事项: 一些重要通知或交易结果,小顾会提醒你。

投顾陪伴: 和你持仓有关的陪伴内容,小顾会为你提供,陪你走过波动。

关注内容: 你在且慢关注的内容,小顾会为你主动提供最新动态。

场景7: 学习成长

心态成长: 想投资,但是怕亏损? 市场下跌,很恐慌,怎么办? 小顾可以帮你上钟。

投资认知: 想学习投资知识? 让小顾做你的超级大脑。

系统学习: 想在且慢系统学习成长,可以让小顾告诉你且慢的认知星球有什么,在哪里。

5月15日,我们还邀请了且慢产品负责人辜腾玉、技术负责人梁仲智来给大家演示AI小顾的隐藏功能,想要知道AI小顾到底怎么帮助我们筛选基金、定制产品、提高投资胜率的,可以预约并锁定直播间,带着你的问题看AI小顾是如何帮你解答的。

三、活动

AI小顾新晋升级上岗,抢先发布体验版,欢迎大家和小顾多多互动,让它能更快成长,做你的绝佳“顾问”。

方式一: 打开且慢APP,在资产页中点击左上角的小顾头像,即可召唤小顾。

方式二: 点击下方卡片,立即和小顾Chat一下吧~

PS: 小顾3.0的入口和小顾2.0目前还是分开的,大家注意不要找错小顾喽。 后面我们进一步完整以后我们会将两个版本的能力整合到一起,同时根据体验期各位同路人的意见对小顾再次进行优化,争取早日让完整形态的AI小顾为各位同路人服务。

欢迎各位同路人来一起体验和提建议,有什么想要我们实现的功能就反馈给我们,一起来共创属于所有同路人的AI小顾。

小慢为大家准备了精美的且慢周边,扫描下方二维码,添加且小慢-地瓜雷好友,备注: AI小顾体验官, 即有机会获得周边~

风险提示 (滑动查看)

小顾AI提供的内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。 盈米基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则提供基金顾问服务,提供投资建议,但不保证投顾账户一定盈利,也不保证最低收益。 提醒投资者接受基金投资顾问服务及基金投资遵循“买者自负”原则,投资者应结合自身的投资经历、风险承受能力、资产配置需要作出投资决策,投顾账户的投资风险由投资者自行承担。 基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。 基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。 投资者请认真仔细阅读相关法律文件,自行作出投资选择。 市场有风险,投资需谨慎。