账户分析功能介绍
且小慢2024年04月12日
5.9万27

各位同路人,大家好~

前不久我们对账户分析进行了二次升级, 希望能更全面的帮助且慢同路人,从各维度更清晰的了解账户情况。

小慢这就带大家掌握如何使用账户分析了解你自己的投资情况。

01

账户分析包含什么?

入口:

在【账户分析】中可以详细了解四大内容: 收益分析、资金流情况、资产分析(四笔钱配置情况、资产穿透分析) 、理财行为。

收益分析 提供了多账户维度、多时间维度的账户收益情况,以及持有产品的收益情况,让你对自己的投资收益情况一目了然。

资金流分析: 为你提供不同账户、不同时间段资金流入流出的统计,知道自己赚了多少钱,同时更清晰地安排和规划自己的资金。

配置分析: 除了四笔钱的配置情况,还关联了前面提到的资产穿透分析功能,可以帮你结合当下市场观点为你提供操作参考。

理财行为: 帮你了解自己的行为损益,包括定投、跟车情况等,让你的投资行为更理性。

02

 四大内容怎么看

1、收益分析

1)多账户视角查询。  不仅能看总资产,也能看到每个投资账户、每笔钱的投资情况,还新增了帐户分类标签,比如按场景,看看养老、心愿等场景下的账户情况,为你的投资决策提供有力支持。  

2)多时间维度收益查询。  更多时间维度的收益任你查,今年以来、投资以来、近一年,自定义时间段都能查,灵活满足你的查询需求。

3)账户与产品汇总收益。  账户收益分布、产品维度的汇总收益情况,轻松掌握收益情况。

2、资金流分析

资金流分析为你提供了详细的每一笔资金的流入流出情况,让你清清楚楚明白资金结构与期间的资金进出、增减情况。

你的总账户、每个投资账户,每个时间段内的转入、转出汇总信息在这里都可以任意切换查看。

3、资产分析

在【资产分析】中,可以查看你当前账户的四大内容 四笔钱配置情况、基金分析、穿透分析、股票行业分布,可以选择总资产或不同的投资账户进行查看。

4、理财行为

理财行为分析,不仅可以帮你看到自己的定投、跟车情况,还可以设置调整定投和跟车计划,让你不错过主理人的发车信号。

理财行为分析可以帮助掌握自己知行合一的贯彻度,减少不理性操作,让你的投资行为更理性。

欢迎大家体验我们的账户分析功能,我们致力于为你呈现更加清晰、简洁的资产视图,让你的财富管理更加得心应手。

热门留言 (2)
元宝嘤嘤怪
10月12日 11:48
我想看我跟某个策略或者投顾的年化收益率,不是累计收益率,也不是策略展示页面那个收益率,是我自己账户某个策略的平均年化收益率
该用户已注销
5月26日 14:59
且小慢好,我有第三次开发需求。我需要账户分析新增波动率、最大回撤、夏普比率、卡玛比率的指标。相信且慢在产品的专业性服务上越来越好。
该用户已注销账户分析做到针对总账户即可。
且小慢 回复 该用户已注销收到!小慢记录下您的需求