资产穿透、账户分析等新功能上线丨6月产品月报
且慢产品设计团队2023年07月10日
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导读:
且慢产品月报,是由且慢的产品经理和设计师团队发起的一个新内容专题。 在这个专题中,PM和设计师们将向您介绍且慢在过去一个月里发生了哪些变化,有什么新功能上线了、有哪些同路人反映的问题正在被我们跟进处理; 或是一些想跟同路人们分享的“内部八卦”、个人思考; 又或是一些用户体验调研、有奖活动等等。
产品月报会在每个月的月初发布在且慢管家微信公众号、且慢App【发现-专栏】中的“产品设计专栏”。 同时在且慢App的【发现 - 社区】中,我们也开通了”且慢产品设计团队“官方账号,发布和且慢产品相关的动态。

我们希望通过这样的一期一会,进一步加深您对且慢和且慢背后的团队小伙伴们的了解与互动,将您的使用体验、想法或建议反馈给我们,和同路人们一起共建且慢,一路同行。



亲爱的用户朋友们,【且慢产品6月报】与您如期相见,我们将为您详细解读且慢产品设计本月所推出的一些新功能和迭代体验。 感谢您一直以来对我们的支持,希望本月的产品与设计能为您带来更好的体验!

本期新功能
1. 资产穿透分析
您可以看到自己的整体持仓分布情况啦,在【资产分析页】选择总资产或不同的投资账户,查看持仓基金的类型与风险分布情况,还能看到穿透后的股债比例、资产大类分布、行业分布。
未来我们还会提供更多维度的资产分析功能,还想看到哪些分析,可以告诉我们(剧透一下,FOF、ETF联接的再次穿透能力,还有申万等不同行业分类,我们都在努力开发啦~)
 功能传送门👉
功能路径——
路径一: 进入【资产页】 -【资产分析】
路径二: 进入【投资账户页】-【资产分析】
路径三: 进入 【资产页】 点击右上角 【抽屉菜单按钮】 点击应用模块下的 【资产分析】
2. 账户分析报告
想清晰看到自己的转入、转出资金汇总吗?
想知道不同投资账户、产品维度的收益分布情况吗?
我们每个月会为您生成一份账户分析报告,分别从收益情况、资金流汇总、配置分析、理财行为等不同维度,让您轻松掌握自己的投资情况,还能查看最新市场观点,以及我们根据您的投资情况提供的理财小技巧。
点击查看您的6月份账户分析报告吧! 功能传送门👉

其他功能优化
1. 定投功能和通知模块优化
【定投设置】 定投“经典组合和单只基金”,支持设置余额不足时,从银行卡自动充值差额到盈米宝。 解决您忘记定期充值到盈米宝,导致余额不足定投计划执行失败的问题。
【通知设置】 通知模块增加通知角色描述,介绍面向用户提供的服务内容,增加拒收功能,您可以选择不再接收指定的服务内容。
2. 策略持仓页视觉改版 & 基金详情持仓优化
【策略持仓页】 我们丰富了收益曲线,可以方便地对比您的收益率和策略的业绩表现,还可以对比不同指数; 曲线上标注了您转入、转出、跟调的交易历史,方便您查看买卖记录。
【基金详情-持仓】 我们在基金详情页中的【持仓】模块新增了更完整的基金持仓信息,您能看到基金的重仓股、重仓债、重仓基金的变动情况与历史数据。
3. 月度对账单支持PDF下载
我们为月度对账单增加pdf文件下载功能,方便您核对账单明细。
温馨提醒: “月度对账单文件包含您的敏感信息,请勿随意发送他人哦! ”。
4. 投顾服务签解约到账户维度
从6月6日起,以投顾费率计算投顾服务费的策略从「产品维度签解约」调整为以「账户维度签解约」。 调整签解约到账户维度后,签约和解约仅影响到指定账户下的指定产品,不影响其他账户下的同一产品,我们增加了按投资账户展示待收取费用,希望给您带来更好的体验。
5. 社区话题功能(内测版上线)
同路人社区话题功能终于要和大家见面啦~
本次迭代中,我们将过往沉淀的优质内容做了分类,主要分为策略相关、理财杂谈、且慢官方三个大的类目,在这里用户能更精准的找到自己感兴趣的内容,也能发现更多和自己“兴趣相投”的同路人,在投资路上共同前行。
功能操作: 进入社区首页,我们不仅可以浏览【广场】上的内容,还可以从【相关话题】模块,查看与自己策略或日常发帖相关性较大的内容,让我们关注的内容可以更聚焦、更深入。
在发帖的时候,您可以选择和自己内容更贴合的话题,能够增加曝光,吸引更多志同道合的人~
点击首页和内容详情页的【话题标签/入口】,可以直接进入话题集合页,直观的看自己感兴趣的内容,和同路人一起讨论。
近期,我们将邀请一部分同路人参与我们社区-话题功能内测,欢迎大家提出宝贵意见,让我们能做的更好。 经过不断打磨优化,为大家提供更棒的产品体验~

用户调研
最后,来到每月的重要环节,倾听更多同路人的心声,关于资产查询,你有什么想法,快来告诉我们~
点击下面图片进入问卷,我们会在回收的问卷中随机抽取一些幸运用户和优质答主赠送且慢周边奖品。
以上内容是本期产品功能迭代的介绍,感谢您阅读本期的产品与设计月报!

您的支持和反馈是我们前进的动力,我们将继续努力创新,请继续关注产品与设计,我们期待与您在下一个月再次相见! 👏

文章收录于:且慢产品设计